Toggle Light / Dark / Auto color theme

Toggle table of contents sidebar

Umowy

W głównym panelu sekcji Umowy znajduje się lista umów związanych z naszym kontem. Dzieli się ona na 5 kolum zatytułowanych pięcioma parametrami:

• Numer - numer umowy

• Status - status danej umowy:

  • szkic - umowa jest tylko szkicem i nie jest aktywna

  • bieżąca - umowa jest obecnie aktywna

  • zakończona - umowa już nie obowiązuje

• Czas trwania - procent ukończenia umowy (z uwzględnieniem aneksów)

• Dom - nazwa, a zarazem link do domu, do którego jest przypisana dana umowa

• Akcje:

  • edytuj umowę - przenosi nas do zakładki edytowania umowy

  • wyświetl dom - przenosi nad do widoku domu z perspektywy danej umowy, a więc pokazane są tam wszelkie informacje związane z tą właśnie umową (rachunki, opłaty, saldo itp.).

Kliknięcie któregokolwiek z tych nagłówków sortuje według niego całą listę umów (rosnąco lub malejąco, co wskazuje strzałka pojawiająca się po kliknięciu).

Ponad listą, w panelu Moje umowy znajduje się wskaźnik ilości umów , przycisk do dodawania nowej umowy , oraz przycisk do filtrowania umów .

Dodawanie nowej umowy

Ważne

Zanim dodamy nową umowę, musimy się upewnić że w sekcji Domy istnieje już dom, do którego chcemy przypisać umowę. Każda umowa musi być przypisana do jakiegoś domu.

Żeby dodać nową umowę, należy w sekcji Umowy nacisnąć przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. Zostaniemy wtedy przeniesieni do sekcji Edycja umowy, w której należy uzupełnić następujące dane:

Podstawowe informacje

• Dom - wybieramy z listy dom, któremu chcemu przypisać umowę

• Numer - wpisujemy numer umowy; numer umowy musi być unikatowy

• Początek i koniec - wybieramy na kalendarzu datę rozpoczęcia i końca ważności umowy; jeżeli dla tego domu w wybranym okresie obowiązuje inna umowa, pod wybieraniem terminu pokaże się nam żółte ostrzeżenie

• Status - wybieramy status umowy:

  • Szkic - jest to wstępna wersja umowy, zwykle stosujemy ten status gdy jesteśmy na etapie przygotowywania umowy dla klienta

  • Zakończona - umowa obecnie jest zakończona. Zwykle ten status jest ustawiany gdy umowa się kończy i klient wyprowadza się z mieszkania

  • Aktywna - umowa jest aktualnie obowiązującą umową dla wybranego domu. Każdy dom może mieć tylko jedną aktywną umowę. W przypadku, że ten status nie jest widoczny oznacza to, że wybrany dom ma już aktywną umowę

Finanse:

• Depozyt - wpisujemy kwotę depozytu

• Okres rozliczeniowy - szczegółowo opisujemy kiedy oczekujemy wpłat od najemcy

Najemcy

Tutaj można dołączyć osoby do umowy (naciskając w prawym górnym rogu). Informacje o osobach można dodawać w sekcji Klienci.

Udostępnianie

W tym miejscu możemy wybrać jakie parametry umowy nasz klient będzie widział na swoim koncie. Funkcja ta jest dokładnie opisana w niebieskim panelu „Co to takiego?” po prawej stronie.

• Domyślnie - czyli tak jak w sekcji Ustawienia firmy

• Brak - klient tego nie zobaczy

• Odczyt - klient zobaczy, ale nie będzie mógł edytować

• Edycja - klient widzi i może edytować (tyczy się jedynie zgłoszeń)

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk znajdujący się w lewym dolnym rogu.